Maine, 1969. Anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden ressam Annalisa Mancuso sıkıcı bir fabrika kasabası olan Payton Mills’de büyükannesi ve geniş İtalyan ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Sanat alanındaki hayallerine evliliği sebebiyle veda eden annesinden ilham alan Annalisa, kendini resim yapmaya adamıştır. Aşka inanmayan ve geçmişinin hayal kırıklıklarından kurtulmaya çalışan Annalisa’nın tek isteği sanatçı kimliğini bulmaktır.
 
İlk adım küçük kasabasından ve temsil ettiği her şeyden uzaklaşmak, daha sonra da Portland şehrindeki ilham kaynaklarını ve gelişen New England sanat dünyasını keşfetmektir. Ancak Annalisa'nın hayatı, Ivy League öğrencisi Thomas’la tanıştığında bambaşka bir yöne ilerler. İlişkileri ilerledikçe Annalisa'nın hayalleriyle beklenmedik aşkı karşı karşıya gelecek ve bir yalan herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.
 
Çoksatan yazar Boo Walker'dan geçmişin hatalarını affedebilmek ve ikinci şansları kucaklamak üzerine ilham verici bir hikâye...