Bir kötü karakterin her zaman bir planı vardır ama onun hiç hesaba katmadığı şey, bir kadının çıkıp gelmesidir.
Kötü şöhretli Falcı Murmur aklını kaybetmektedir. Emrindeki ruh ordusunun çığlıkları zihninde yankılanırken, rüyaları yaklaşan ölümüne dair ürpertici görüntülerle doludur. Kendini kurtarmak için cehennemin daha önce hiç görmediği ölçekte bir yıkımı serbest bırakmaya hazırlanmaktadır. Ancak planının başarıya ulaşması için son bir malzemeye ihtiyacı vardır: İnatçı bir kadının kanına.
Bu cadı kendini kurtarabilir...
Montreal cadılar meclisinin lideri Suyin, korkularını sert görünüşünün ardına gizlemektedir. Açıklayamadığı sıra dışı güçler hayatını ele geçirmeye başlamış, uğursuz rüyalar peşini bırakmamıştır. Kâbusları, kan çanağına dönmüş gözlere sahip bir iblis tarafından kaçırıldığına gerçeğe dönüşür. Murmur onu zindanında tutmayı planlamaktadır ama Suyin'in bunu kolaylaştırmaya hiç niyeti yoktur. İblislerle pazarlık yapmak son derece tehlikelidir. Ama hayatta kalmak için her şeyi göze alacaktır.
Düşmanlar âşık olabilir ama kaderin başka planları vardır.
Zorunlu olarak yakınlaşan Suyin ve onu esir alan Murmur arasında zamanla bir şeyler değişmeye başlar. Fakat Falcı'nın planı doruk noktasına ulaşırken önünde imkânsız bir seçim belirir: Yüzyıllardır üzerinde çalıştığı büyük planı tamamlamak ya da uyuyan ruhunu yeniden canlandıran kadını özgürlüğüne kavuşturmak.