Naruto ve arkadaşları, sonunda ikinci sınavı da geçerek üçüncü sınava adım atarlar. Ancak üçüncü sınav'a girmeleri için önlerinde bir elleme vardır! Kabuto elemelerden çekilmiştir. Ve seçilmiş yirmi kişi arasından teke tek dövüşler başladı...!!