Ajan Alacakaranlık, hedefi Desmond ve küçük oğlu Damian’ın baba-oğul zamanına karışarak, Desmond ile ilk temasını gerçekleştirir!! Hedef, iç dünyasını açığa vurmazken, ajan Alacakaranlık ise sohbet sırasında onun kişiliğini çözmeye çalışır fakat...!?