Annie ve Lee, acımasız bir devrim dünyalarını değiştirip herkese, hatta düşük sınıftan olanlara bile ejderha binicileri yönetici sınıfına girme şansı verdiğinde henüz çocuklardır. 

Annie'nin düşük sınıftan ailesi ejderha ateşiyle idam edilirken, Lee'nin aristokrat ailesi devrimciler tarafından öldürülür. Birbirlerinden çok farklı geçmişlere sahip olmalarına rağmen, ikisi de yeni rejimde yükselen yıldız adayları olurlar. Aynı yetimhanede büyümeleri arkadaşlıklarını pekiştirmiştir ama yedi yıllık eğitim, onları ejderha binicileri f ilosunun en üst pozisyonu için rakip hâline getirir. Ancak eski rejimin hayatta kalanları ortaya çıkıp şehri geri almaya karar verdiklerinde her şey değişir. 

Lee, savaş ufukta görünürken ve Annie ile ilişkisi hızla değişirken, geriye kalan tek ailesini öldürmeyi ya da inandığı her şeye ihanet etmeyi seçmek zorunda kalır. 

Buna karşılık, Annie sevdiği çocuğu mu koruyacaktır, yoksa şehrinin ihtiyaç duyduğu kahramanlığa doğru yol mu alacaktır?