Porsuk ile sincap birbirlerinden hiç ayrılmayan, sıkı fıkı iki arkadaştır. Aralarındaki sevgi gökteki yıldızlar kadar daimîdir. Ta ki yaz gelip de ormana yeni bir tilki taşınana dek. Tilki öyle samimi, öyle eğlenceli biridir ki herkes onunla zaman geçirmek için can atıyordur. Yaz mevsimi sona ererken, tilki sincaptan “en iyi arkadaşı” olmasını teklif eder. Sincap, porsuğun yanı sıra ikinci bir en iyi arkadaşa sahip olacağı için çok mutlu olmuştur. Oysa tilkinin arkadaşlık hakkındaki görüşü bambaşkadır...