Bir sabah uyandığında biri tarafından takip edildiğini hisseden Karagöz, soluğu Hacivat’ın kapısında alır. Ona derdini anlatmaya çalışırken takip edilmekten öte, yönlendirildiğini fark eder. Başlangıçta Karagöz'ü umursamayan, sonra dalgaya alan Hacivat da ikna olur. Perde'nin arkasındaki bir kişinin kendilerini evvelden beri takip ettiğini, akıllarına garip tuhaf şeyler düşürdüğüne inanmaya başlarlar.
Hacivat'ın engellemelerine kulak asmayan Karagöz gözü dönmüş şekilde meydan okur. "Perdenin arkasından konuşmak kolay. Kendine güveniyorsan çık karşıma" diye bağırır. Bir tep- ki göremeyince baltayı alıp aradaki bağlantıyı kesmeye kalkar.