Dünya büyük bir güneş patlamasıyla bütün renklerini kaybetti.
Renklerini kaybetmiş dünyada insanlık başkalaşım geçirip gerileme yaşadı. Avidia, Chie'nin bedeninde saklı olan eski teknolojiyi hedef alan Tarikat'a karşı koymak için renk gücü araştırmalarında önde gelen bir uzman olan Profesör Zashuu ile iş birliği yaparak laboratuvarında deneyler yapmaya devam ediyor. Ancak Avidia ve arkadaşları, Tarikat'ın davalarını gizlice takip eden dedektif Dyshee ve Usui ile şehre gittiklerinde gözünü intikam hırsı bürümüş Fusemu onların peşine düşecek.