Yeni şehir,
Yeni arkadaşlar...
Ve yeni düşmanlar!
Elf kızı Tessia’yı başarılı bir şekilde köle tacirlerinin elinden kurtaran Art, Elf Krallığı’na kadar ona eşlik eder. Art, orada yeni arkadaşının prenses olduğunu öğrenir! Kral ve Kraliçe, Art’a minnetlerini sunarken o ise krallıktan en yakın zamanda ayrılmanın peşindedir. Çünkü hem anne babası Art’ın hâlâ hayatta olduğunu bilmemekte hem de Elfler ve insanların sıkıntılı geçmişleri Art’ın krallıktaki varlığını tehlikeli hale getirmektedir. Peki, asıl sorun nedir? Art, Sylvia’dan ayrıldığından beri garip ağrılar çekmektedir ve tedavisi ise terk etmek istediği bu yerde bulunuyor olabilir...