Wellston Lisesi’nin en güçlü öğrencisi Seraphina’nın uzaklaştırılmasından bu yana okulun dengesi tamamen altüst oldu. Üst seviyedeki öğrenciler diken üstünde, John’un zorbalıktan kurtulmak için inşa ettiği sahte kimliği çatırdamaya başladı ve Arlo, John’un sosyal düzen için gerçek bir tehdit olabileceğinden şüpheleniyor. Ancak dış dünyadan gelen yeni bir tehlike kapıyı çaldığında herkes kişisel meselelerini bir kenara bırakmak zorunda. Arkadaşlarını kurtarmak ve hepsini tehdit eden bu büyük komployu çözmek için birlik olmaktan başka çareleri yok.